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  • Best Wealth Managers 2025

    Best Wealth Managers 2025

    Like every year we crowned the best Swiss wealth managers in cooperation with BILANZ magazine based on performances and risks. Our performance comparison is based on data of specific customers portfolios and includes all transactions made (buying, selling, dividends, costs etc). All performances have been achieved exactly like shown and all costs are already subtracted. In this comparison, there is no place for opinions or subjective appreciation, only objective data counts.

    German company firstfive is responsible for aggregating and processing the underlying data. FinGuide represents firstfive in Switzerland.

    We think performances and costs are critical factors when choosing a bank or wealth manager. But there is more to be considered. For exaple:

    • How transparent are prices? Is there a performance fee?
    • Does a bank or independent wealth manager like customers with my investable assets or do they specialize in larger customers?
    • Will I get the advice (e.g. pension planning or inheritance planning) that I am looking for?
    • How many customers is an advisor responsible for and will she/he have enough time for me?
    • Are there sustainable investments strategies?
    • How much capital does a bank have or which banks does an independent wealth manager work with?

    We will gladly support you in the comprehensive choice of your best wealth management solution. We are independent and our service is free of charge. Please find more information on our Homepage.

    Here’s the link to the article in BILANZ 3/2025 (in German).

  • Beste Vermögensverwalter 2025 in der BILANZ

    Beste Vermögensverwalter 2025 in der BILANZ

    Wie jedes Jahr haben wir auch 2025 wieder in Kooperation mit der Zeitschrift BILANZ die besten Vermögensverwalter der Schweiz ausgezeichnet. Dafür haben wir Daten zu Renditen und Risiken verglichen. Unser Performancevergleich beruht auf Daten, die jede Transaktion (Käufe, Verkäufe, Dividendenauszahlungen, Kosten, usw.) von konkreten Kundendepots berücksichtigen. Alle Renditen wurden für reale Kunden genau so erarbeitet, alle Kosten sind in den ausgewiesenen Zahlen bereits abgezogen. Für subjektive Meinungen und Einschätzungen gibt es in diesem Vergleich keinen Platz, es zählen nur objektive Daten.

    Die Erhebung und Auswertung der Daten im Vergleich wird durch die deutsche Firma firstfive vorgenommen. FinGuide vertritt firstfive in der Schweiz.

    Unseres Erachtens sind Renditen und Kosten entscheidende Faktoren bei der Auswahl der passenden Vermögensverwaltung. Daneben sind aber weitere Faktoren zu berücksichtigen, zum Beispiel:

    • Wie transparent sind die Preise? Wird eine Performance-Fee verrechnet?
    • Nimmt die Bank / der unabhängige Vermögensverwalter Kunden mit meinem investierbaren Vermögen gerne an oder setzen die eigentlich auf grössere Kunden?
    • Kriege ich dort die Beratung (z.B. Vorsorge- oder Nachlassberatung), die ich suche?
    • Wie viele Kunden betreut eine Beraterin oder ein Berater und wie gut ist diese Person für mich erreichbar?
    • Werden auch nachhaltige Anlagestrategien angeboten?
    • Wie viel Eigenkapital hat die Bank resp. welche Depotbanken stehen bei einem unabhängigen Vermögensverwalter zur Verfügung?

    Für eine ganzheitliche Auswahl des besten Anbieters inklusive Auswahl des passenden Beraters resp. Beraterin stehen wir Ihnen jederzeit gerne kostenlos und unabhängig zur Verfügung. Mehr Information finden sie auf unserer Homepage.

    Hier ist der Link zum Artikel in der BILANZ 3/2025.

  • Find Best Wealth Manager Digitally

    Find Best Wealth Manager Digitally

    In today’s Neue Zürcher Zeitung (NZZ) author Mark Baer investigates transparency in the wealth management business. He introduces companies whose services increase transparency for clients. The companies profiled have different focuses:

    • Performance Watchers for benchmarking one’s own portfolio against a large number of (anonymous) portfolios with similar risk.
    • Zwei Wealth for people interested in wealth management and family office services.
    • Moneypark for comparisons of wealth management costs (but only from providers who publish their prices, which is a small minority).
    • FinFinder for people looking for a financial planner.

    FinGuide is the only company that both systematically monitors the services of providers and reviews their performance figures. With our data and experience, we help our clients make an informed decision on the right wealth management solution.

    You can find the full article in German here as a pdf file.

    Are you interested in finding the best wealth management solution for you? We will be happy to help you, find out more on our homepage homepage.

  • NZZ – Digital zum besten Vermögensverwalter

    NZZ – Digital zum besten Vermögensverwalter

    In der heutigen Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) nimmt sich der Autor Mark Baer der Transparenz im Vermögensverwaltungsgeschäft an. Dabei werden Unternehmen vorgestellt, deren Dienstleistung die Transparenz für Kunden erhöht. Die porträtierten Unternehmen haben sehr unterschiedliche Schwerpunkte:

    • Performance Watcher für ein Benchmarking des eigenen Portfolios gegenüber einer grossen Zahl von (anonymen) Portfolios mit ähnlichem Risiko.
    • Zwei Wealth für Personen, die Interesse an Vermögensverwaltung und Family Office Dienstleistungen haben.
    • Moneypark für Vergleiche von Vermögensverwaltungskosten (allerdings nur von Anbietern, die die Preise veröffentlichen, was eine kleine Minderheit ist).
    • FinFinder für Personen, die einen Finanzplaner suchen.

    FinGuide ist das einzige Unternehmen, das sowohl die Leistungen der Anbieter systematisch erhebt als auch deren Performancezahlen überprüft. Mit unseren Daten und unserer Erfahrung unterstützen wir unsere Kunden dabei, einen informierten Entscheid für die passende Vermögensverwaltungslösung zu treffen.

    Den ganzen Artikel der heutigen NZZ finden Sie hier als pdf-File.

    Sind Sie interessiert daran, die für Sie beste Vermögensverwaltung zu finden? Wir helfen gerne, informieren Sie sich auf unserer Homepage.

  • Best Wealth Managers 2024

    Best Wealth Managers 2024

    This article was published in 2024 and shows the performance of wealth managers in 2023 and before. In the meantime, the article on Best Wealth Managers 2025 has been published, in which the performance up to and including 2024 is discussed.

    We have once again searched for the best wealth managers in Switzerland in 2024. The results are based on performance data and Sharpe ratios over the last five years. All figures are derived from specific client portfolios that have been monitored over several years. Our partner company firstfive AG, which we represent in Switzerland, manages these portfolios in its own wealth management software. The database enables unbiased and transparent comparisons. We supply the data annually to the Finance Magazine BILANZ, which award and profile the best wealth managers based on the data.

    The BILANZ wealth manager rating is the only Swiss private banking rating that is based exclusively on measured data. In this rating we work without a jury, because there is no room for discretion, only the data count.

    We award the ‘Wealth Manager of the Year’ title over four periods. This year’s winners are:

    • 12 months: Zugerberg Finanz
    • 24 months: Format Vermögen & Anlagen
    • 36 months and 60 months: Tareno

    Read the full BILANZ article on the best wealth managers in 2024 as pdf (in German).

    Can we assist you in identifying the best wealth manager? We maintain a unique database of providers in the Swiss market and are happy to make it available to you. Visit our homepage, to find out more.

  • Die besten Vermögensverwalter 2024

    Die besten Vermögensverwalter 2024

    Dieser Artikel erschien im Jahr 2024 und bezog sich auf die Leistungen der Vermögensverwalter in den Jahren 2023 und davor. Inzwischen ist der Artikel über die besten Vermögensverwalter 2025 erschienen, in dem die Leistungen bis und mit 2024 besprochen werden.

    Auch 2024 haben wir wieder die besten Vermögensverwalter der Schweiz gesucht. Die zugrunde liegenden Daten sind die Renditen und Sharpe-Ratios der letzten fünf Jahre. Alle Zahlen stammen von konkreten Kundendepots, die über mehrere Jahre hinweg beobachtet werden. Unsere Partnerfirma firstfive AG, die wir in der Schweiz vertreten, führt diese Depots in ihrer eigenen Vermögensverwaltungs-Software. Somit entsteht eine Datenbasis, die komplett faire und transparente Vergleiche ermöglicht. Die Daten liefern wir jährlich an die Zeitschrift BILANZ, die darauf basierend die besten Vermögensverwalter auszeichnet und porträtiert.

    Das BILANZ-Vermögensverwalter-Rating ist das einzige Schweizer Private-Banking-Rating, das ausschliesslich auf gemessenen Fakten basiert. In diesem Rating arbeiten wir ohne Jury, denn es gibt keinerlei Ermessensspielraum, nur die Daten zählen.

    Den Titel “Vermögensverwalter des Jahres” vergeben wir über vier Zeiträume. Die diesjährigen Gewinner sind:

    • 12 Monate: Zugerberg Finanz
    • 24 Monate: Format Vermögen & Anlagen
    • 36 Monate und 60 Monate: Tareno

    Lesen Sie den ganzen BILANZ-Artikel zu den besten Vermögensverwaltern 2024 als pdf.

    Dürfen wir Sie bei der Identifikation des für Sie optimal passenden Vermögensverwalters unterstützen? Wir unterhalten eine einzigartige Datenbank über die Angebote im Schweizer Markt und stellen Ihnen diese gerne zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Homepage, um mehr zu erfahren.

  • Oliver Kuan joins FinGuide as Partner

    Oliver Kuan joins FinGuide as Partner

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  • Oliver Kuan neuer Partner bei FinGuide

    Oliver Kuan neuer Partner bei FinGuide

    Oliver Kuan steigt als Partner bei FinGuide ein. Er übernimmt Aufgaben in der Kundenbetreuung und bei der Weiterentwicklung des Unternehmens. Oliver verfügt über einen Bachelor und Masterabschluss in Volkswirtschaft, beides von der renommierten London School of Economics und bringt Erfahrungen als Unternehmer und in Führungspositionen internationaler Grossunternehmen mit. Nach Tätigkeiten für Shell und die Deutsche Bank in London und Hong Kong eröffnete und führte er den Standort Shanghai für die von ihm mitgegründete Sustainomics Group. Darauf übernahm er weitere Verwaltungsrats- und Führungsfunktionen in China, Hong Kong und Deutschland, unter anderem bei IBM und ABN AMRO und leitete den Bereich Corporate Development and Strategy der Julius Baer Gruppe basiert in Zürich.

    Wir freuen uns darüber, mit Oliver einen ausgewiesenen Investitions- und Finanz Fachmann mit langjähriger internationaler Führungserfahrung an Bord zu haben. Insbesondere unsere internationalen Kunden werden von seinem Know-how und seiner unternehmerischen Lösungsorientierung profitieren.

  • Unternehmensverkauf – Wie lege ich den Verkaufserlös an?

    Unternehmensverkauf – Wie lege ich den Verkaufserlös an?

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  • Best Wealth Managers 2023

    Best Wealth Managers 2023

    This article was published in March 2023 and shows the performance of wealth managers in 2022 and before. In the meantime, the article on Best Wealth Managers 2025 has been published, in which the performance up to and including 2024 is discussed.

    In collaboration with the finance magazine BILANZ we award the best Swiss wealth managers every year. The awards are based on the measured Sharpe ratio: this key figure reflects the risk/return ratio of investment strategies. The awards for 2023 take into account the performance of wealth managers in 2022 and previous years.

    The German company firstfive, which is represented in Switzerland by FinGuide, specializes in performance controlling. firstfive tracks existing client portfolios of Swiss wealth managers in parallel on its own system. All transactions carried out by the wealth managers are also booked with firstfive. This creates the only data basis that enables one hundred per cent unbiased performance comparisons. All performances shown are net, i.e. all costs have already been deducted.

    The ‘Wealth Manager of the Year’ award is presented to the providers who have achieved the highest Sharpe ratios in three of the four risk classes.

    Which were the best providers? Find the answer in the article on the best wealth managers 2023 (in German) in the March 2023 issue of BILANZ.

    If you are interested, we also recommend our comprehensive information on investing money in Switzerland. You can find out more about how FinGuide can help you identify the right wealth manager for you on our homepage.